Синяя ночь опустилась
На Чёрное море.
Только огнями ночными
Весь берег залит.
Сонно гудит,засыпая, мой город,
В котором
На танцплощадке моё прошлое
В вальсе кружит.

Старый баркас заскрипел
И затих у причала.
Над горизонтом зажглась
Золотая луна.
Та же волна, что меня здесь
Ночами качала,
Гладит песок, опускаясь
До самого дна.

Где-то вдали над Аркадией
Звёзды искрятся.
Старый Фонтан в ароматах
Ночной тишины.
И фонари, прячась в ветках
Душистых акаций,
Тускло горят под сиянием
Южной луны.

Кружится вальс от Лузановки
До Ланжерона.
Бьётся лениво о камни
Уснувший прибой.
И проплывает под скрип
Полуночных вагонов
Вальс над Одессой в обнимку
С ночной тишиной.